大清仓DeepSeek 笑了麻将胡了试玩英伟达 H20

　　所有英伟达自主设计的 GPU 架构（如 Hopper）都能与 CUDA 协同优化▽▼，形成△•★□☆☆“芯片-工具链-应用……▽”垂直整合=▷。现在 CUDA已超越单一技术■★▽◆…，形成覆盖开发▲◁☆▼、部署★□◇☆●、优化的全栈生态系统★…。

　　而目前因为算力不足▲◆◇-▷，每一次训练的市场都可能从几小时延长到几天=◁●=，大大拖慢了 R2 的训练进度▽•=。

　　90% 全球 AI 开发者都依赖 CUDA 生态 •○■★◆●，DeepSeek 原有工具链•…★、并行框架均基于英伟达的「CUDA帝国」构建=▽▼■○。

　　实际上在今年年初=▼★▷☆，就已经有媒体报道DeepSeek 和华为昇腾达成了多层次•◁、全栈式合作▼▲，合作范围覆盖硬件■●▽▪▪、云●◆-•▪•、软件▲△…★◆、生态乃至教育行业●▲◇▼，甚至成为了「全栈技术深度适配」昇腾的大模型团队☆▪●。

　　这样将中国 AI 产业整个链条的喜怒哀乐全系于英伟达●◇，禁售令牵一发而动全身的局面◁○▪□■，肯定不是官方想看到的▪◇…○。

　　H20继续禁售○◆□●△=、新的进口 AI芯片再也没机会进入中国市场○=，H20更适合千亿级参数模型的并行训练★=★▪○■。只不过△☆，特别是大规模训练集群中○◁，H20 的重新开售肯定会掀起一波抢购高潮▲▪■▲▷□，而现在为了迭代出 R2●▲□。

　　不过相关政策的反复多变已经让部分大企业开始警惕▽▽，字节跳动就发布声明说不会采购这批敞开卖的 H20■▷▲▽。为了保证供应链的安全▲◆-▼=▽、做到进退自如■=○◁◇▲，也会有更多的企业坚持多元化选择◇☆■★●-。

　　而且上面这些企业◇★、机构手中持有的英伟达 AI 计算卡一点都不少▷…◆●，一些金融（券商★▪=○▷、银行）▼○▼◇…、医疗▽◁▪▼-、教育-●•◇■、法律行业的企业☆•☆◆•，都持有成百上千张英伟达 AI 计算卡▽◇▲。

　　发改委也建议新建数据中心优先采用更高能效的国产 AI 芯片☆=▪。H20 可能会成为市场上的-▼■▼“硬通货◇•★◆●”麻将胡了试玩▼△=☆，加上一旦后面再次禁售▲▲▪=，如果按照之前的剧本△▲-出全自动餐桌开启智能家居新纪元！麻将胡了 配有可旋转洗涤装置▪△，在这个快速发展的科技时代-■▷○，返回搜狐◁■，它让我们重新思考用餐的方式▽•●，提升了家居生活的品质•。全自动餐桌的推出无疑是 更多 出全自动餐桌开启智能家居新纪元！麻将胡了！！在这两年里比以往都更加强调=•▼▪●“自主可控▪…□▽”••▷◇○，所以◇☆！

　　英伟达最鼎盛的时候…☆☆•▷•，市场占有率一度超过 95%★■•◇●•；然后自 2022 年 8 月美帝陆续颁布相关法规实质性地禁售英伟达 AI 芯片开始=◇，到今年 5 月 23日○▷，黄仁勋接受媒体采访的时候承认英伟达在华 AI 芯片业务的市场份额已经下降到 50%▽☆••☆。

　　15 日上午●▲-▲，黄仁勋在接受央视新闻采访的时候大爆料●……，说美方已经批准了他们的出口许可▪▪=…，

　　英伟达陆续被禁售这段时间里-•，中国本土的 AI 芯片制造商蓬勃发展…□、快速填补了市场的空缺◇☆•。根据第三方调研机构IDC的统计△●☆○□， 2023至2024年…◇，中国数据中心加速卡市场中▲=，国产算力占比从14%暴增到34=◇▼.6%○□□▲。

　　英伟达在中国市场的客户面非常广▪•，我们总结了一下现有数据◇▲-◆，字节跳动▼▷、阿里巴巴▼◁、腾讯▼◆▲★…△、百度等一线大厂…□，DeepSeek•…、智谱…●=△▲、月之暗面□△=•、MiniMax 等 AI 大模型厂商•▲=…●■，甚至国家超算中心★…-•、地方政府智算中心等都是英伟达的客户▷-▽=◁。

　　在一众落地的产品中△◇•，除了上文提到的华为昇腾 910B 之外▷…▲☆，下一代旗舰 AI 芯片昇腾 910C…-△◁★，可谓是几乎在所有●★▲▪★“硬指标■▲▷△”上都碾压 H20•△◇◆。比如FP16 峰值算力上达到了约800 TFLOPS □▪▼◇-，是 H20 的 5•●…-●■.4 倍●◆；96 GB HBM3 显存容量也追平了 H20★▽•▼•☆，310W 的单卡功耗比 H20 的 400W 要低…●▷★。

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　　不过从更现实的角度考虑○▼◁▪★●，相比华为的 910B△=★、910C 芯片▲◇◇▽，还是DeepSeek 需要 H20的可能性更大◆…◁。

　　所以▷◁，这次英伟达 H20 的▲▽-…▪“限时返场■…◁-▷■”◆□，既顺利帮英伟达清了 50 亿美元的▼▪◆★…▷“库存▽●▽◆•”▪=▲，又能在抢救一波市场份额□=●△，还间接冲击了中国的 AI 芯片产业——堪称△●-“一石三鸟▼★”▷☆。

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　　考虑到R2 需处理更长上下文（支持 128K Token）•★□•-☆、更强推理能力◇☆△●▪▼，行业普遍预计它的显存占用会增加约 40%▲◆○◆◆，H20 的 96GB 显存和 NVLink 互联效率仍是当前最优解★△△◆。

　　这时大家就会说了●▼☆•：英伟达 H20 的封禁期长达三个月◆★•□，这期间难道就没有什么国产卡可以替代吗○◁？

　　但现在 H20 回来了•▼◇■○○，黄仁勋还承诺会有全新基于Blackwell架构的-◁●“中国版=▲▷▪◇☆”芯片进入中国市场△●▲▲●。只要英伟达放出•▲-“绝对不会轻易放弃中国市场•■◇▪”的信号●▼◇==★，未来还会持续供应计算芯片甚至是■▲◁•▽“全新的版△▪•”到中国◆▲●，相信更多厂商还是会出于成本的考虑■▪，继续坚持 CUDA 生态■=△☆▲=，选择用英伟达的计算芯片▽☆◁☆-。

　　还有人力原因•=◇=▽◁。那些工程师••◇◁■、程序员•◆●☆●，学了一辈子 CUDA▼★，转向昇腾◇▪▲○▼…、学习新的编程模型也要大几个月的时间▽▪☆▽•◇，所以过去都是华为直接派大量的工程师驻场进行调试■△◆▲▽，比如讯飞的△▷“星火一体机◁●●”★=，就需要华为派出几百名工程师亲自调校参数◆○▼☆…。

　　紧随英伟达的脚步◇△●了麻将胡了试玩英伟达 H20，7 月 16 日 AMD 也宣布计划重新向中国出口MI308芯片◆▲▼○▼，这玩意和 H20 一样是针对中国市场的△…“版▷▼-◆◆-”○◁，说到底还是舍不得中国市场这一块◁■☆★“肥猪肉◇=”☆▼☆▪◆。

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　　相比 910B 的64 GB HBM2e 显存容量=▷•●…、400 GB/s 的互联带宽•■▷，SemiAnalysi 报道称•○★▲，期望能在多个关键指标上实现关键突破•-◇。对大部分中小企业来说△▷◁●●◇，梁文锋团队对 R2 的性能表现有着极高的要求◆•☆，

　　根据The Information上个月末的报道▲■●◇◁，R2推迟正是因为H20芯片供应短缺▷▽。在报道中还提到了一个关键点○-，DeepSeek在 R1 的训练中极其依赖英伟达的芯片◆▲，为了□•“生出▷◆■-●” R1◇•▼…◁▽，DeepSeek用了3万块H20□•▷、1万块H800和1万块H100△•▲。

　　另外…△…☆▲◁，字节=☆•◁、阿里◆■、百度等已启动 ■■▽“国产替代○△○” 方案…○，腾讯●◆•、阿里开始批量采购昇腾 910C□◇，也是一种大厂的带头示范作用=…◇★。

　　对企业来说哪怕转向昇腾的成本很高☆=□▼，也不得不选◁◁★△。发改委的●-▲▼▪-“建议•○■•”也存在一定的柔性过渡阶段△●◆●。需要它的企业还是多数◁=…◇●。H20 拥有96GB HBM3 的显存容量和900GB/s互联带宽=○•▷◆，从英伟达切换到昇腾的成本还是太高★-，之前给 R1 准备的训练算力规模应该是不够用了◇◇☆。无论是留着训练 AI 还是卖给别人◆■◇●-△，都是稳赚不赔的买卖▽=▲。

　　归根究底采买 AI芯片•◇▽•、计算卡是一个商业行为□☆□▪，当市场上存在一个性价比更高的选择时★□●，即便是出于△▼◁△○“自主可控▷•▽”的需求▲◆▪▽◁•，也没法让企业多花钱去做成本更高的选择-△☆▼。

　　更残酷的现实是…-◇△●，这样一款△▪▲□■“卡▲●”•◆，整体性能依然比目前主流的国产芯片○▽-▼▪，比如 910B 要强上那么一点点▽●◇。

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　　英伟达的 CUDA（Compute Unified Device Architecture） 是一种并行计算平台和编程模型★▽△，用通俗的话来说◇★◆•=，就是一套◁•▽◆●▷“翻译工具 + 任务分发系统-●=★▷•”□•，专门用来指挥显卡帮 CPU 干重活◆◆，尤其是那些能拆成很多小任务一起干的活●▪▪=★，比如训练 AI■●▪▽◇▼、渲染电影特效••-、预测天气等…▷•▪=□。

　　因此……，在 DeepSeek R2 迟迟没有面世的紧要关头▷▪▷=•，H20 的★▲▼◇○☆“限时返场▷•★●★”简直是英伟达送给 DeepSeek 的一份□▲•“大礼-=▪▽”…▪▷，解决了 R2 训练的燃眉之急…□。

　　这个消息的震撼程度相信不用我多说○◆■★，铺天盖地的新闻推送△-●、各大媒体的头条版面全都占满●★●▲◆。反应最快的要数股市★◁◁==•，AI 板块出现明显上涨☆-，整得跟过年一样麻将胡了试玩●★•。

　　这点就让英伟达非常难受了=□☆•▽。三天两头被禁售◁…▪△△●，而中国市场又不是真的…●“没了自己就玩不转•△□▼”◆△▷，市场份额都给中国本土的 AI 芯片抢走了-▷■◁。

　　只不过○…•●▼，一比较悲哀的是●△，中国半导体产业大部分企业在渴求的只是一个被的▲○☆“中国☆■…☆▷=”产品▼△◁◇，还有强得多的 H100□■◁▷□□、H200 和 B200 等芯片被挡在大门之外◇■，AI 行业最核心的需求「算力」仍然处处被掣肘◁=▽☆。

　　不说 CUDA 生态拥有极致的易用性=●◁▷▲▼，是国产方案目前远远比不上的-▽◁◇▼•，从 R1 到 R2 的训练还有一定的生态惯性◇•…▪□，转向昇腾需重建硬件设施•◁•▪大清仓DeepSeek 笑、数据管道和运维体系●=▷•，就 R2 预计发布的时间节点来看▲…▪，肯定来不及△…。

　　对 DeepSeek 等 AI 大模型厂商来说☆◁-▪，H20 重新开售的◆▪=…-“开心●•”是暂时的▽◁□•。美方在政策方面的朝令夕改◁▽●●=，如果一直依赖进口 H20 芯片来维持 AI 训练的运转-☆▲▲▽，始终没有踏实的安全感△◇○-=-，必须考虑选择多元化的方式☆△，比如国产方案来应对风险-▼。

　　和今年上半年的绽放光彩相比-•▪▪▷，进入下半年 DeepSeek 显得过于沉寂了=◆=☆▷。网上盛传的 DeepSeek R2 要在5 月发布▲……▲•，然后一直跳票到 7 月都没有踪影■★◁▼•。

　　与其说 DeepSeek 是在积蓄力量○□◆，更有可能的是○△○▲-“巧妇难为无米之炊●•”◇○•◇◆，H20 芯片在中国市场供应的短缺◇▷★…●，成了 DeepSeek R2=◆◇“难产▲•”的主要原因◆…▽■▲△。

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　　英伟达 H20 在中国市场□□•☆“限时返场□•■”▪▼▲▷☆，毫无疑问能大大缓解中国 AI 企业的算力缺口▼…。在一众欢天喜地的企业中○○▽◇=，大家都非常熟悉的 DeepSeek 毫无疑问是最值得开心的一位=◆△▪•。